代理商、咨询公司、律师事务所和工程师事务所的生死取决于他们的使用率和 WIP 回收率。IntBooks 提供原生时间追踪、保留金管理、里程碑计费和费用报销——全部与您的总账挂钩,实时显示每个项目、每个客户、每个顾问的盈利能力。
为何通用会计软件无法满足专业服务行业
我们每周都听到的专业服务会计问题
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时间录入、发票和账簿是三个系统
顾问在一个工具中记录时间。工作室经理在另一个工具中开发票。会计师将所有内容重新录入第三个工具。错误、泄漏和纠纷随之而来。
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WIP 在月底之前是不可见的
没有实时 WIP 账本,您不知道哪些项目正在流失利润,直到管理账户出现——通常已经太晚几周。
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保留金悄悄流失收入
每月保留金、预付小时套餐和持续护理协议需要递延收入模型。电子表格一直把这个搞错。
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里程碑计费是手动追踪
当项目按里程碑付款时,每个阶段都需要发票触发器、批准和回溯到合约。手动流程会出错。
专为专业服务打造
专门构建的模块——而非通用会计
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时间追踪与使用率
原生时间录入,带有项目、任务和可计费/不可计费标志。按顾问、按团队、按月份的使用率报告——直接来自同一个账本。
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保留金与里程碑计费
将保留金配置为经常性收入。设置带有阶段批准自动触发发票的里程碑时间表。结转未使用的保留金小时。
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实时 WIP 和盈利能力
每次时间录入都会进入 WIP 账户。实时查看按项目、客户或合伙人的盈利能力——而不是月底关闭后。
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费用报销与报销
顾问通过手机提交带有收据照片的费用报销。审批通过工作流路由;报销直接过账到工资单或 AP。
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多费率卡与资源调配
每个客户、每个顾问、每个项目阶段的不同费率。在同一个合约上清晰地混合项目工作和保留金工作。
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B2B 服务的 MyInvois
每张发票的 MyInvois 实时提交。贷项凭单、借项凭单和费用调整在 LHDN 架构内处理。
运作方式
从设置到月底结账
- 1
设置合约
为每个合约配置费率卡、保留金或里程碑时间表。链接到客户和负责合伙人。
- 2
每天记录时间
顾问通过网络或移动设备针对项目和任务代码记录时间——可计费/不可计费、费率和备注在一个录入中捕获。
- 3
按时间表开账
每月保留金、里程碑触发器和按时和材料计费都在自动驾驶中运行。每张发票实时通过 MyInvois。
- 4
以实时盈利能力关闭
WIP 对账到总账,使用率报告准备就绪,每个合伙人的盈利能力在月底审查会议之前可用。
现实案例
专业服务行业如何使用 IntBooks
- 10 人数字代理商按顾问跟踪使用率,按保留金客户跟踪盈利能力
- 律师事务所以小时 + 固定费用组合计费,带有多费率卡和信托账户分离
- 工程咨询公司有里程碑计费项目和每月保留金并行运行
- 独立会计师管理 50 个小企业客户,带有每月经常性保留金费用
- 建筑事务所在项目里程碑批准时触发阶段付款发票
- 营销代理商将媒体支出(直通)与代理费(收入)分开开具发票
专业服务行业使用的核心模块
专业服务 常见问题
- IntBooks 可以处理同一个客户的基于保留金和基于项目的计费吗?
- 是。一个客户可以同时拥有每月保留金合约(经常性收入)和一个或多个项目合约(里程碑或按时和材料计费)。每个合约都有自己的费率卡和收入确认规则。
- IntBooks 中如何计算 WIP?
- 每个可计费时间录入按顾问的费率过账到 Work-in-Progress 资产负债表账户。当您开具发票时,WIP 转移到收入。未开票 WIP 按项目、客户或合伙人实时可见——而不是在月底。
- 我的顾问可以从手机记录时间吗?
- 是。IntBooks 有一个移动友好的 Web 应用,顾问可以记录时间,将录入标记为可计费/不可计费,使用收据照片提交费用报销,并查看他们的使用率与目标对比。
- MyInvois 如何为专业服务公司工作?
- 在 IntBooks 中开具的每张发票都实时提交到 MyInvois。对于 B2B 客户,电子发票立即交付;对于 B2C 客户(在专业服务中很少见),提供每月合并提交。贷项凭单和费用调整也在 LHDN 架构内处理。